Face à l'explosion de la demande en mémoire pour les serveurs d'IA, une pénurie de puces mémoire dédiées à l'IA est apparue. Les prix de la DRAM et de la NAND ont grimpé jusqu'à 70 %. Si cette pénurie ne devrait pas impacter directement les composants d'éclairage de base (LED, drivers, optiques), elle risque de ralentir l'approvisionnement en produits d'éclairage connectés et intelligents – qui reposent sur la DRAM/NAND standard et l'informatique embarquée – et d'entraîner une hausse des coûts.
**Que se passe-t-il sur le marché de la mémoire ?**
Les centres de données dédiés à l'IA consomment une part importante de la capacité mémoire mondiale. Selon les estimations, la majorité des nouvelles capacités DRAM sont réaffectées à la mémoire à large bande passante (HBM) pour les accélérateurs d'IA. Les principaux fournisseurs réorientent leur capacité de production de plaquettes DRAM/NAND à usage général – initialement destinées aux PC, téléphones mobiles et autres appareils électroniques – vers des produits de mémoire pour l'IA plus rentables. Cette évolution entraîne des pénuries de mémoire persistantes et une hausse des prix dans les secteurs non liés à l'IA. Les analystes économiques et industriels prévoient que cette situation de pénurie et de prix élevés se maintiendra jusqu'en 2027-2028, ce qui impliquera une augmentation structurelle des coûts des produits utilisant de la mémoire.
**Impact direct sur l'électronique d'éclairage**
Pour l'industrie de l'éclairage, ces impacts sont en grande partie secondaires, affectant principalement les contrôleurs, les passerelles et les dispositifs périphériques plutôt que les luminaires eux-mêmes. Les luminaires intelligents, les capteurs et les passerelles utilisant des microcontrôleurs, des modules embarqués ou des systèmes sur module (SOM) dotés de mémoire flash DRAM/NAND verront leurs nomenclatures (BOM) mises à rude épreuve et risqueront de connaître des délais de livraison plus longs, une situation similaire à celle d'autres produits électroniques non basés sur l'IA. Les fabricants de dispositifs de contrôle partageant leurs chaînes d'approvisionnement avec les équipementiers électroniques grand public ou informatiques (par exemple, les modules Wi-Fi/BLE/Zigbee avec RAM/flash intégrée) pourraient rencontrer des problèmes d'allocation de mémoire ou être contraints de repenser leurs produits pour intégrer des densités de mémoire alternatives ou des substituts compatibles au niveau des broches. Les produits d'éclairage basés sur l'IA périphérique, tels que ceux permettant l'analyse d'occupation, le comptage de personnes par caméra et l'éclairage routier adaptatif basé sur la vision, sont particulièrement vulnérables, car ils nécessitent une plus grande capacité de mémoire par nœud alors que les ressources mémoire deviennent de plus en plus rares et coûteuses.
**Impacts potentiels sur les entreprises d'éclairage**
**Hausse des coûts matériels :** Le coût des composants pour les nœuds de contrôle, les drivers intelligents et les passerelles devrait augmenter. Cela réduira les marges bénéficiaires ou fera grimper le prix global des systèmes d'éclairage intelligent. Déclassement des produits et réduction des performances : De même que les fabricants de PC réduisent parfois la capacité de la RAM pour atteindre des prix spécifiques, les fabricants de systèmes de contrôle peuvent figer ou déclasser les configurations de mémoire, limitant ainsi les fonctionnalités du firmware ou les capacités d'analyse embarquées pour les modèles d'entrée de gamme.
Retards dans les projets de systèmes avancés : si la mémoire des systèmes informatiques embarqués ou des PC industriels utilisés dans les réseaux de contrôle d’éclairage à grande échelle devient un goulot d’étranglement, le déploiement de projets complexes d’éclairage de bâtiments intelligents ou de villes intelligentes pourrait connaître des délais de livraison prolongés.
Différenciation concurrentielle : Les entreprises qui se concentrent davantage sur l'intelligence artificielle (en proposant des analyses, des jumeaux numériques et des commandes basées sur la vision) seront plus sensibles aux fluctuations des prix et de la disponibilité de la mémoire que celles qui vendent des systèmes plus simples pilotés par des capteurs ou basés sur une planification.
Impact net sur le marché de l'éclairage
Les luminaires LED traditionnels et les systèmes de contrôle simples devraient être peu affectés, car leur dépendance à la mémoire externe haute densité est nettement inférieure à celle des autres catégories de produits. En revanche, le segment des produits d'éclairage intelligents, dotés d'IA et hautement connectés pourrait connaître des coûts unitaires plus élevés, des spécifications plus contraignantes pour les composants gourmands en calcul et en mémoire, ainsi que des retards dans le déploiement des fonctionnalités de pointe au cours des deux à trois prochaines années.
